1976. L'Amérique est ruinée, les citoyens n'ont plus confiance en leur gouvernement. Tandis que les États-Unis s'apprêtent à célébrer leur bicentenaire dans un climat pesant, le Marchand gris est en passe d'étendre la domination de son espèce sur la Terre. Mais Pearl Jones et Skinner Sweet se dressent en travers de son chemin.