Deux ans après le sac d'Imrryr, Elric mène une vie de mercenaire. Accablé par la mort de Cymoril, il arpente sans but les Jeunes Royaumes, jusqu'au jour où sa rencontre avec le jovial Tristelune commence à l'arracher à ses tourments. Ensemble, ils prennent la mer en direction de Dhakos, la cité aux mille flèches, pour répondre à l'appel des messagers de la reine Yishana. La souveraine du Jarkhor demande à Elric de l'aider : une mystérieuse tour est apparue à l'ouest de son royaume, qui porte la menace du Chaos !