Au coeur du bayou, depuis la disparition de son père, la jeune Miranda a pris sous son aile un enfant mutant. Pour lui, elle trafique de la drogue sous les ordres d'un pasteur fou et vicieux. L'enfant grandit sous la protection d'Iskra, une sorcière, et de sa magie noire, attendant impatiemment les visites de Miranda. Mais des puissances humaines et surnaturelles ont décidé de s'en prendre à eux.