Dans les collines des Entre-Terres vit un peuple de sorciers dotés de dons ancestraux, parfois bénéfiques, d'autres fois plus destructeurs. Chaque famille craint le pouvoir des autres. Gry et Orrec, deux jeunes gens doués respectivement des talents d'appeler et de détruire, ne veulent plus en faire usage. Ensemble, ils doivent apprendre à trouver leur place dans le monde.