En novembre 1994, le groupe toulousain Zebda donne deux concerts au Zénith de Toulouse. L'auteur retrace le parcours du groupe aux influences musicales métissées, l'itinéraire personnel et l'engagement politique des membres de Zebda à partir desquels il questionne les politiques de la ville et le rôle des associations pour l'intégration sociale et culturelle des jeunes de banlieue.