Aliénor, la fille de Merlin, provoque la mort de ce dernier en déterrant une mandragore sans prendre de précautions. Désormais devenu un fantôme, Merlin lui demande de le ramener à la vie grâce à ses pouvoirs druidiques. Mais pour cela, Aliénor doit s'introduire dans la bibliothèque de Morgane la fée.

Pour ressusciter son père, Aliénor fait équipe avec Lancelot. Ensemble, ils doivent accomplir de nombreuses missions avant que l'Ankou n'emporte l'âme de Merlin à tout jamais.

Guidés par une mystérieuse prophétie, Aliénor et Lancelot se dirigent vers les Monts d'Arée, le territoire de l'Ankou. Aliénor espère rencontrer et convaincre le seigneur de la mort de renoncer à l'âme de Merlin. Mais pour y arriver, ils doivent traverser le pays des âmes errantes. Leur première étape est la cantine de Mamie Ygraine, où les clients sont des fantômes condamnés à une faim éternelle.

Après une fête qui tourne au drame, Aliénor disparait et se réveille sur l'île des morts, Avalon. C'est Moronoe, l'une des neuf soeurs d'Avalon, qui l'a piégée grâce à sa magie noire. En apprenant cette nouvelle, le fantôme de Merlin se démène pour sauver sa fille.

Les derniers moments passés sur Avalon avec Merlin ont bouleversé la jeune Aliénor. L'ermite à tête de loup, qui lui apparaît dans les moments désespérés, n'a plus toute sa tête et une partie de ses souvenirs sont restés prisonniers du Val sans retour. Faisant fi de ses mises en garde, Aliénor décide de s'y rendre à la recherche des souvenirs de l'ermite et de réponses à ses questions.

Alors qu'Aliénor doute de l'utilité de ses pouvoirs druidiques, Lancelot a plus que jamais besoin d'elle pour récupérer le glaive que les Korrigans lui ont dérobé. Mais Boléguéan, le roi des nains, ne compte pas leur faciliter la tâche.