Les derniers moments passés sur Avalon avec Merlin ont bouleversé la jeune Aliénor. L'ermite à tête de loup, qui lui apparaît dans les moments désespérés, n'a plus toute sa tête et une partie de ses souvenirs sont restés prisonniers du Val sans retour. Faisant fi de ses mises en garde, Aliénor décide de s'y rendre à la recherche des souvenirs de l'ermite et de réponses à ses questions.