Dans un petit village traditionnel de la côte péruvienne, Miguel, jeune pêcheur, vit avec sa femme, Mariela, qui attend un enfant. Quand il rencontre Santiago, un beau et mystérieux peintre, son univers se retrouve chamboulé... Les deux hommes vont entamer une relation passionnée mais destructrice à l'abri des regards de la population et de Mariela. Sélectionné pour représenter le Pérou aux Oscars 2010.