Arabie saoudite, dans les années 1990. Artiste dans l'âme, Nader n'hésite pas un seul instant à abandonner sa passion pour se tourner vers l'enseignement. Nommé instituteur dans une petite bourgade isolée de l'ouest du pays, le quadragénaire s'y rend avec joie, ravi de pouvoir transmettre son savoir aux enfants. Sur place, Nader fait la connaissance de Norah, une jeune femme en quête de liberté qui vit avec son frère depuis le décès de ses parents des années plus tôt dans un accident de la route. Tous deux se découvrent rapidement des atomes crochus et s'engagent bientôt dans une relation secrète aussi passionnelle que risquée...