A Tanger, Driss fait le taxi le jour et vit dans sa voiture la nuit. Quand il rencontre Fouad, le vieux misanthrope qui tient le café de la plage, il tente de l'apprivoiser malgré les humiliations. Co-écrit avec André Téchiné, le deuxième film de Benoit Graffin ("Le New Yorker") observe les relations ambigües de domination et de soumission entre deux hommes qui pourraient être père et fils, ou amants. Un jeu de séductions comme chauffé à blanc par le soleil du Maroc, inspiré des liens entre Mohamed Mrabet et Paul Bowles.