Dans un monde où les Japonais cohabitent avec des créatures surnaturelles appelées yôkai, Buchio, un chat domestique du village de montagne de Fuchigamori, s'est transformé en un yôkai félin du jour au lendemain. Il rencontre le corbeau Jirô ainsi que la petite Mutsumi et remplit ses nouvelles fonctions de protecteur de la vallée. Mais un monstre se met bientôt à rôder dans les environs.