Sous le choc de la perte de Kissen, Inara et Skedi cherchent à connaître la véritable nature du lien qui les unit. De son côté, Elogast, qui n'est plus un chevalier loyal du roi Arren, est chargé de détruire l'homme qu'il appelait autrefois son ami. Le roi a juré d'éradiquer toutes les divinités, mais il a conclu un pacte impie avec la plus dangereuse d'entre elles.