Le réalisateur Bruce Brown suit deux surfeurs, Mike Hynson et Robert August, dans un voyage autour du monde. Malgré le doux climat de leur Californie natale, les courants froids de l'océan Pacifique ont fait des plages locales des lieux inhospitaliers pendant l'hiver. Ils voyagent jusqu'aux côtes d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti et d'Hawaï à la recherche de nouveaux spots de surf et dans le but d'initier les locaux à ce sport.