Dans les années 1950, à Mexico. William Lee, un écrivain américain expatrié, passe ses journées à faire la tournée des bars et enchaîne les aventures d'une nuit avec des hommes bien plus jeunes que lui. Un soir, il fait la connaissance d'Eugene Allerton, un militaire américain qui réside sur place depuis peu. Fasciné par ce dernier, William parvient à le séduire, mais il ne tarde pas à réaliser qu'Eugene semble peu enclin à s'engager dans une relation stable. Déterminé à parvenir à ses fins, William propose alors à son amant de l'accompagner pour un road trip en Amérique du Sud, ce que celui-ci, au départ réticent, finit par accepter...