A Ulthar, les chats sont omniprésents et régissent l'existence de ses habitants, qui s'exposent à leur esprit de vengeance en cas de rébellion. Barzai, savant à l'origine de cette loi, brise tous les tabous afin de satisfaire sa soif de connaissance, quitte à attirer la colère des dieux. Kuranès, quant à lui, est prêt à tout pour atteindre la cité imaginaire de Céléphaïs.