Les examens de fin d'année approchent et Merline s'emploie à réviser tous ses sortilèges. Un soir, alors qu'elle se promène près du lac en compagnie de Rose, Nina et de leurs chats-sorciers, elle découvre Ondine agonisante sur la rive. Une épidémie sévit au sein de son peuple. Merline compte bien les aider. Un roman entrecoupé de planches de bandes dessinées.