Paulo, le narrateur âgé de 13 ans, est très proche de son grand-père et de Mimi, sa grand-mère. Le décès soudain de celle-ci lui cause une grande peine, qu'il tente d'apaiser en se focalisant sur son dernier grand-parent, dévasté par la perte. Le garçon a alors l'idée de confectionner une marionnette représentant la disparue, une lubie d'enfant qui amortit un temps la blessure du coeur.