Au Nouveau-Mexique, Dylan, un jeune homme solitaire et un peu perdu, cumule les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa mère alcoolique et de son petit frère. Un jour, Pepe, un cow-boy charismatique, lui propose un poste dans son ranch. Le lieu est pour le moins atypique : c'est un refuge pour une communauté de cavaliers de rodéo queer et de drag queens. Dylan découvre un monde bienveillant où la différence s'exprime librement. Il se rapproche de Sky, la libre et charismatique compagne de Pepe, virtuose de la course de barils.