Dans une petite ville du Japon, la tradition exige que certaines années, les filles naissant avec un visage disgracieux soient tuées pour ne pas porter malheur aux habitants. Selon la légende, une sorcière très laide aurait autrefois volé la beauté d'une prêtresse. Izana, au visage monstrueux, vit aujourd'hui cachée. Un été, bravant l'interdit, elle découvre l'extraordinaire beauté de sa cousine.