Mexico, 1960. Dans le quartier d'Unidad Modelo, le jeune orphelin Juan Guillermo a juré de venger son frère Carlos, un jeune trafiquant assassiné par un gang de religieux fanatiques protégés par la police. Son histoire d'amour naissante avec Chelo pourrait toutefois le dissuader de mener à bien son projet macabre. En parallèle de ce récit, l'histoire d'Amaruq, un trappeur inuit, est narrée.