Goshu, jeune violoncelliste maladroit au sein d'un petit orchestre municipal, est la cible des réprimandes du chef d'orchestre. Il travaille beaucoup pour apprendre l'oeuvre de Beethoven. Une nuit, alors qu'il répète, des animaux font leur apparition et, chacun leur tour, lui disent comment il faut jouer les oeuvres du maître et comment les sons doivent être reproduits. Dans une ambiance poétique et lyrique, le jeune Goshu réapprend la musique...