Deux petites chenilles grandissent ensemble toute une saison en rêvant de ce qu'elles feront une fois qu'elles seront devenues papillons. A l'automne, elles s'endorment dans leurs cocons, impatientes de se réveiller pour voir leur rêve se réaliser. Mais la nature à d'autres projets : l'une est un papillon de jour, l'autre un papillon de nuit.