Dans le Massachusetts de la fin du XVIIe siècle, le pasteur John Mayfield s'est donné pour mission d'amener au calvinisme les tribus locales. Sa fille entretient une amitié secrète avec un jeune Indien à qui elle apprend l'anglais et qui l'initie aux rites des Wampanoag. Quand, à la suite du décès de sa famille, il se réfugie chez le pasteur, celui-ci va tout faire pour l'envoyer à Harvard.