Une fois la nuit tombée, la menace du Ku-Klux-Klan plane sur les petites routes du Mississippi. A la suite de l'assassinat de plusieurs étudiants prônant le vote des noirs, deux agents du FBI, opposé dans leur façon de travailler, doivent s'unir pour faire toute la lumière et lever le masque... Alan Parker, nous emmène dans les travers de l'Amérique aux côtés d'un Gene Hackman en vieux de la vieille et d'un Willem Dafoe en jeune juriste idéaliste. Un duo convaincant.