Kim Byung-Moon est un érudit qui rêve d'un nouveau monde de celui où il vit. Un jour, il sauve, par hasard, un jeune mendiant, Jang Seung-Up, attaqué par un groupe de vagabonds. Ce dernier va alors lui montrer ses peintures et Kim va tomber sous le charme de ses oeuvres. Après s'être perdus de vue, ils se retrouvent, cinq ans plus tard. C'est le début d'une longue amitié entre le peintre et son mentor spirituel.