Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l`institutrice ne détestait pas son chien. C`est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de l`Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s`emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller voir le magicien d`Oz dans son palais d`Emeraude.