Teïki, le vieux pêcheur, vit solitaire avec son chien dans une case toute abîmée sur l'île de Mooréa. Il n'a plus la force de pêcher et n'a comme nourriture que des noix de coco. Noël approchant, son fidèle chien aimerait bien faire une surprise à son maître. Il demande à Mimi, le chat le plus laid mais le plus rusé de l'île, de l'aider à trouver de la nourriture. Après plusieurs essais infructueux, le chat finit par convaincre les mouettes de pêcher des poissons. Dans la nuit de Noël, Teïki voit tout à coup des poissons tomber du ciel. C'est ainsi que le plus pauvre des pêcheurs, le plus maigre des chiens et le plus laid des chats devinrent les meilleurs amis du monde.