Mary Dinkie, petite fille solitaire et complexée de huit ans, habite la banlieue de Melbourne. Max Horowitz, juif obèse de 44 ans souffrant de la maladie d'Asperger, vit dans le chaos New-Yorkais. Pendant plus de 20 ans, ces deux coeurs solitaires à la recherche d'une amitié sincère vont entretenir une relation épistolaire qui va bouleverser leur vie.