L'histoire de deux frères de l'ethnie Bai, dans la province du Yunnan (Chine). Grand frère est un être têtu, paresseux, peu courtois, dépensier et cupide. Aidé par le dieu de la montagne, par les esprits loup, aigle et tigre, qui savent reconnaître son coeur pur, Petit frère parvient à échapper à l'emprise et à l'influence de son aîné. A la fin du conte, un bref texte documentaire présente une minorité chinoise, les Bais.