Bagdad est dominé par le prince Ahmad, jeune homme naïf au coeur bon. Conseillé à mauvais escient par le vil Vizir Jaffar, le jeune prince est trahi et jeté en prison. Dans les geôles, il renconre Abu, un voleur intrépide et rusé avec lequel il s'évade. Ensemble, le duo traverse l'Arabie au gré d'aventures et de rencontres légendaires qui changeront leur vie à jamais.