C'est l'été, Mary vient d'emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt, la fillette découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les sept ans. On l'appelle la "Fleur de la sorcière" . Pour une nuit seulement, grâce à cette fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et sera transportée à Endor, l'école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. C'est là que l'aventure de Mary va commencer !