Né de père inconnu, James vit avec sa soeur et une mère obèse et alcoolique, dans la banlieue londonienne. Après une bagarre plus violente que d'habitude, James est renvoyé de l'école. Le même jour, sa maman décède... Les deux enfants sont placés dans un orphelinat où James se met rapidement dans les ennuis et est convoqué chez la psy. Là, énorme trou noir ! James se réveille nu, dans une chambre inconnue et apprend qu'il se trouve dans une section des services secrets: CHERUB, où on lui propose de passer le premier test d'admission...