Victor Narraway, le supérieur de Thomas Pitt, et sa nouvelle épouse, Vespasia, entreprennent un voyage en train de Jaffa à Jérusalem. Bientôt, la jeune femme a la sensation d'être épiée en permanence et un de leurs nouveaux amis est assassiné. Un message implorant Narraway de poursuivre une mystérieuse quête est découvert sur sa dépouille. Victor et Vespasia se lancent dans cette mission.