Quand elle rencontre un chat gris aux moustaches noires, une petite fille n'a plus qu'une idée en tête, s'en faire un ami. Sa camarade Lulu l'aide à échafauder des plans plus inventifs les uns que les autres pour parvenir à son but. Mais la fascination de la petite fille pour l'animal met en péril la relation des deux copines.