Au Brésil, pendant la dictature militaire des années 1970, Smiley et Porcelaine, deux soeurs adolescentes, quittent l'orphelinat d'une petite ville sucrière où elles ont grandi. En colère contre leur mère absente et en quête de vérité sur leur histoire, elles entreprennent un voyage en stop pour retrouver un père inconnu. Au fil de rencontres singulières, elles découvrent la misère du monde.