Florence. Années 60. Andrew, un jeune garçon perd brusquement sa mère. Il tente de ne rien montrer de son chagrin à son père, diplomate. Celui-ci le croit insensible et concentre son attention et sa tendresse sur Miles, son plus jeune fils. Andrew veille lui aussi sur Miles et il est souvent puni injustement à sa place. Un tragique accident va révéler à John Ducombe la sensibilité à vif de son fils.