Dans un lieu très lointain, dissimulé par de hautes montagnes, se niche une vallée secrète. En observant attentivement, vous pourriez trouver un chemin qui y mène. Mais vous pourriez aussi passer des centaines de fois devant, sans jamais l'apercevoir. A moins, bien sûr, de savoir où regarder... L'hiver arrive dans la vallée et amène avec lui un étrange visiteur. Nul ne sait d'où il vient ni ce qu'il cherche. Quand Sara la renarde découvre qu'il a kidnappé son amie Yula, la petite louve, elle met tout en oeuvre pour la délivrer. Mais le ravisseur, si inquiétant, est-il vraiment celui qu'on croit ?