Au niveau III, Natalia doit faire face à Balthus, le jeune frère d'A.J. transformé en arme destructrice. À la demande de Levius, ce sont Zack et Bill qui coachent Natalia, mais la puissance de l'adversaire dépasse toutes les prévisions. Pourtant, en plein match, Balthus fait un aveu très étonnant à Natalia. L'issue du combat se cache derrière un épais rideau de vapeur !!