Jesse, l'ami de Willy, travaille pour l'été sur un bateau effectuant des recherches sur les baleines, qui, ces derniers temps disparaissent dans des circonstances bizarres. Il fait un jour la connaissance de Max, un garçon de 10 ans dont le père, pêcheur, semble se livrer à d'étranges activités. Jesse le soupçonne d'être chasseur de baleines et fera tout, avec l'aide de Max, pour sauver Willy et sa famille du danger qui les menace...