En Galilée, en l'an -980, les Rois Mages rendent visite à Brian, le bébé de Mandy pour lui offrir des cadeaux. Mais ils se trompent de destinataire, constatant leur erreur, ils reprennent bien vite leurs présents pour aller dans l'étable voisine. Quelques années plus tard, Mandy avoue à son fils que son père est un romain. Brian refuse de croire qu'il est juif...