Noé et Vanitas se rendent chez le comte Orlok, chargé de surveiller les vampires à Paris. Celui-ci refuse de croire qu'Amelia ait pu être sauvée grâce au grimoire. Pour lui montrer les pouvoirs de l'ouvrage, Noé et Vanitas partent à la recherche de Thomas Vernoux, un maudit qui sème la terreur en ville.