Voici l'histoire de Petit Loup, que ses parents trouvent trop gentil et envoient chez son oncle, professeur en méchancetés. Un voyage semé d'embûches mènera Petit Loup vers la demeure de l'oncle. Ce dernier, méchant à souhait, fera l'étalage de son savoir. Petit Loup deviendra-t-il méchant ? Vous le saurez à la fin de cette aventure...