Présentation de personnages terrifiants : le comte Dracula, la créature de Frankenstein, les loups-garous, les momies, les sorcières, le Minotaure, Wendigo, Méduse, les ogres, entre autres.

Pour ressusciter son père, Aliénor fait équipe avec Lancelot. Ensemble, ils doivent accomplir de nombreuses missions avant que l'Ankou n'emporte l'âme de Merlin à tout jamais.

Guidés par une mystérieuse prophétie, Aliénor et Lancelot se dirigent vers les Monts d'Arée, le territoire de l'Ankou. Aliénor espère rencontrer et convaincre le seigneur de la mort de renoncer à l'âme de Merlin. Mais pour y arriver, ils doivent traverser le pays des âmes errantes. Leur première étape est la cantine de Mamie Ygraine, où les clients sont des fantômes condamnés à une faim éternelle.

Arthur lance une guerre contre Vortiguen et les Saxons pour devenir roi de Bretagne. Viviane et Myrddin entament une liaison secrète, tandis que Morgane noue une alliance avec Vortiguen et que Gwenyvere, la femme d'Arthur, se laisse séduire par Galahad.