Jean-François Zygel, pianiste et pédagogue hors pair, présente une leçon de musique, illustrée au piano et avec la participation du violoncelliste Henri Demarquette et du quatuor Klimt. Une heure de paroles et de musique, filmée en public, pour découvrir les secrets de la musique de Claude Debussy.

Dans un magasin de jouets, des poupées se mettent à danser. Un soldat tombe amoureux de l'une d'elles. Mais la poupée a déjà donné son coeur à un Polichinelle paresseux, querelleur et frivole. Les soldats et les polichinelles livrent alors une grande bataille au cours de laquelle le soldat est blessé. Délaissée par Polichinelle, la poupée soigne le soldat et finit par l'aimer.