Berlin, en 1940. Germany calling, une radio allemande, diffuse des nouvelles du front ainsi que des morceaux de jazz revisités. En effet, les grands tubes de l'époque sont transformés en pamphlets cinglants contre Churchill. Si Goebbels jubile et que Lord Haw-Haw se construit un nom dans le monde des nazis, les musiciens, pour la plupart étrangers, juifs ou homosexuels, jouent leur vie.