Durant la guerre d'indépendance, Matthew de Clermont propose à Marcus McNeil, jeune chirurgien du Massachusetts, de devenir vampire. Cette métamorphose ne se fait pas sans conflit lorsqu'il se heurte au poids des traditions. A Paris, au XXIe siècle, Marcus tombe amoureux de Phoebe Taylor, qui s'apprête à vivre la même transformation, soutenue par Matthew et la sorcière Diana.

Suite à la disparition des courants du Flux, les colonies humaines se retrouvent isolées et coupées des ressources des autres systèmes. La jeune emperox Griselda II est déterminée à aider ses sujets mais elle doit faire face à l'opposition de certains qui sont prêts à tout pour gravir les échelons du pouvoir,

Craignant pour sa vie, Jane Wetherby prie Hamish de passer Noël avec elle sur l'île d'Eileencraig, avec un groupe d'amis. Les festivités tournent court après la découverte du corps d'Heather, une amie de Jane, abandonné sur une falaise. La police locale est persuadée qu'il s'agit d'un accident mais Hamish est convaincu qu'elle a été assassinée et que le coupable se cache parmi les invités.