A l'aube de l'effondrement de la civilisation occidentale, un groupe baptisé les Pulldogs voit son existence bouleversée par une avancée révolutionnaire, les nanites, de minuscules robots capables de manipuler la matière à l'échelle moléculaire. Libérés des contraintes matérielles, ils optent pour un mode de vie mêlant haute technologie et simplicité retrouvée.

A ses 13 ans, Lore est parvenue à échapper au culte qui la retenait prisonnière en raison de son affinité illicite avec la Mortem, la magie de la mort liée à la cité Dellaire. Elle a depuis réussi à rester discrète, mais est capturée par la faction de prêtres guerriers de la Presque Mort qui lui impose d'enquêter pour le roi. Dans la cour de la Citadelle, elle ne peut alors se fier à personne.

Accompagnés de leur mère, Pûr, Gê et Aether se rendent à la capitale pour être formés. Dans cette ville pleine de sombres secrets, les enfants, dont les mystérieuses capacités sont étudiées, font face à de terribles désillusions. Fin du diptyque.