Le même jour, Victor est abandonné par sa femme et perd son emploi de juriste. Personne autour de lui ne semble se préoccuper de son sort. La seule oreille attentive qu'il trouve est celle de Michou, un SDF rencontré dans un café, et qui va vivre à ses crochets.

Alors que la vraie guerre fait rage, des enfants de Montmartre jouent à la guerre.

Le réalisateur Bruce Brown suit deux surfeurs, Mike Hynson et Robert August, dans un voyage autour du monde. Malgré le doux climat de leur Californie natale, les courants froids de l'océan Pacifique ont fait des plages locales des lieux inhospitaliers pendant l'hiver. Ils voyagent jusqu'aux côtes d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti et d'Hawaï à la recherche de nouveaux spots de surf et dans le but d'initier les locaux à ce sport.