Roberto Merigi, un jeune artiste, est appelé par le comte Montebruno pour restaurer une ancienne statue, récemment retrouvée au fond d'un lac. Harriet Montebruno, l'épouse du comte, se montre fascinée par la statue vieille de 200 ans et qui lui ressemble trait pour trait. Elle entre alors en contact étroit avec Roberto et, plus elle attache d'importance à la statue, plus son comportement devient étrange et inquiétant. La jeune femme semble en effet possédée par un esprit maléfique...

Le réalisateur Bruce Brown suit deux surfeurs, Mike Hynson et Robert August, dans un voyage autour du monde. Malgré le doux climat de leur Californie natale, les courants froids de l'océan Pacifique ont fait des plages locales des lieux inhospitaliers pendant l'hiver. Ils voyagent jusqu'aux côtes d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti et d'Hawaï à la recherche de nouveaux spots de surf et dans le but d'initier les locaux à ce sport.