Le réalisateur Bruce Brown suit deux surfeurs, Mike Hynson et Robert August, dans un voyage autour du monde. Malgré le doux climat de leur Californie natale, les courants froids de l'océan Pacifique ont fait des plages locales des lieux inhospitaliers pendant l'hiver. Ils voyagent jusqu'aux côtes d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti et d'Hawaï à la recherche de nouveaux spots de surf et dans le but d'initier les locaux à ce sport.

Tous les samedis, Solange va s'entraîner au basket en même temps qu'un jeune basketteur maladroit qui n'arrive à mettre aucun panier contrairement à elle. Ce dernier essaie de se prendre pour un grand basketteur noir pour impressionner Solange...

Martin, professeur de philosophie à l'université, en pleine dépression, rencontre dans des circonstances étranges Cecilia, à l'origine de la mort d'un vieux peintre. Il va vivre avec cette jeune femme, qui oscille entre pureté et indifférence, une passion charnelle et orageuse.